2019年国内零售业最吸引眼球的事情非奥乐齐(aldi)和好市多(costco)在上海开店莫属了。两个外资超市巨头企业先后在上海开店的新闻都刷爆了朋友圈,线下门店也吸引了无数人的围观。但很多人不知的是,还有一家德国折扣店老牌企业其实早已低调入华,于2016年10月在上海开设了第一家门店,那就是比宜德。
一、背景知识:奥乐齐与比宜德的渊源
奥乐齐是德国折扣店的龙头企业。根据Euromonitor 和Kantar 统计,其2016 年实现营业收入约770 亿美元,在全球十大零售超市巨头中居第五位。奥乐齐的创始人是卡尔和西澳阿尔布雷特兄弟,第一家门店开设于1946年的德国埃森市。一直以来,奥乐齐都是秉持着低价、优质、有限品类的原则实现全球扩张。奥乐齐门店一般都处于社区,面积都不会超过1000平方米,经营着1000-2000支SKU,多为日常食品和用品。奥乐齐(aldi)在海外市场被称为穷人的购物天堂,因为品牌的核心并无其他,唯有“低价”二字。Aldi名字由来的本身也来自于创始人Albrecht和discount的前两个字母,意为由Albrecht家族经营的廉价折扣商店。曾经还有句玩笑话,就像没有男人告诉你他去了红灯区,也没有女人会告诉你她会去aldi购物。
根据官网介绍,比宜德的创始人是布朗德斯家族,创立时间为20世纪70年代,目前已发展到土耳其,波兰,墨西哥,哥伦比亚,沙特阿拉伯等国家。而布朗德斯家族的迪特尔·布朗德斯原是阿尔迪公司的高管,曾参与阿尔迪的政策制定。而迪特尔还曾出版过关于奥乐齐的经营学书籍,这也是少有可以研究奥乐齐的资料了。从这本书可以看出,迪特尔深受低调的阿尔布雷特兄弟影响,简单、信任是最为推崇的商业哲学。
那作为曾经的老板与员工关系,领导者与跟随者,奥乐齐(aldi)与比宜德都相继于近几年开拓中国市场。他们的做法有什么不一样呢?带着这样的疑问,假期我实地调研了两家门店。有趣的事情是,奥乐齐中国和德国完全不像是一家人,从选址到运营,奥乐齐中国都更像是中产阶级的精致超市;反而是曾经的跟随者比宜德中国坚持了低价优质商品的定位,定位下沉市场人群。
图:向左向右的aldi与比宜德
二、探店心得
(一)有点纠结的奥乐齐
我去的是奥乐齐静安店,对于到底要讨好哪部分用户,我总觉得他们并没有完全想清楚。既像是进口商品杂货店,服务外国居民;又想讨好一下国内消费者。从选址上看,该店位于江宁路,周边消费力应较强,附近小区静安紫苑二手房房价已超过7万一平,而康定花园二手房房价更是达到15万一平。店面总体面积大约400-500平方米,主要以食品为主,中外美酒、休闲零食、生鲜食品、即食食品、即烹食品,也有几个日用品货架,总共的商品种类数大约1000支。从装修风格来看,也透露出一股低调精致超市的风格,和海外的低价简单装修画风完全不一样。
图:装修精致的门脸
1、布局:社区店的重点理应是酒品吗?有限的品类经营规则去哪儿了?
(1)生鲜种类过少。进门映入眼帘的就是生鲜区,全部都是预包装的,价格并不便宜,种类估计40-50支SKU,这显然是没办法满足国内消费者餐桌的;永辉的社区生鲜店,基本上一半面积都会让位给生鲜,大约有300支SKU。所以从生鲜来看,基本上估计只有精致中产阶级来买单了,而且还要对丰富度不能要求过高。
图:精包装的蔬菜
(2)再往里走,印象最深的是酒类,在这么一间小小的社区店里竟然有10个货架都陈放着各种葡萄酒和啤酒。这也许就是德国超市最大的特色吧,有好几支是获奖的葡萄酒,价格也不贵。对于葡萄酒和啤酒爱好者来说,应该是有非常大吸引力的。
图:丰富多彩的葡萄酒货架
2、选品:逻辑似乎并不一致
在上述的布局和生鲜选择上,我会觉得aldi静安应是一个定位精致中产阶级的零售店。但同样地,在这家店还能看到这两个货品。
(1)5L大桶的葵花籽油,一般上班的白领基本上在家做菜的频率很低吧,似乎根本不会用上这种大罐的油。那这个货品的目标消费群体是谁呢?
(2)速溶咖啡。。。还占用了这么大面积的货架。他的目标消费群体又是谁呢?
图:速溶咖啡的货架
3、价格:并不亲民,甚至有点贵啊!说好的低价呢?
图:价格不菲的苹果
图:德芙巧克力价格对比-奥乐齐官方旗舰店VS天猫超市
4、其他:可圈可点的是陈列、大比例的自有品牌、拥抱技术与重视营销
(1)包装盒的陈列方式:aldi为了追求低价和节省人力成本,在陈列方面一向不会花费太多精力;甚至他们认为花费时间去研究陈列是没有意义的,低价是所有消费者最关注的;因此他们化繁为简,商品从仓库搬出来后直接割开放到货架上。在英国,《Which?》杂志曾针对其会员最喜爱的超市进行了调查,结果显示,Aldi在所有上榜超市中排名第三,仅次于Waitrose和Marks & Spencer,但在店铺外观方面,Aldi的评分惨不忍睹。商品仍然陈列在托盘上、塑料板条箱或硬纸板箱里,或者随意摆放,就像在“中间过道”里发现的一次性廉价商品一样。
图:割箱的陈列方式
(2)自有品牌难能可贵:超市的自有品牌一直是国内零售商的痛点,大润发是做的最好的一家,但是自有品牌收入占比大约也只占到10%;美国的超市比如沃尔玛,自有品牌的收入也仅占到20%;但aldi全球90%以上的商品都是自有品牌。静安店目测大约有60%是自有品牌,但本地供应链相对还是较少,基本上以进口为多。
图:自有品牌
(3)拥抱技术:门店商品引入扫码购和送货上门服务,具体为门店周边三公里一小时达,江浙沪地区全境当日或次日达。
图:扫码购
(4) 重视营销:aldi一直为了追求节省成本,广告费用比例是非常低的,很长时间以来都不做任何广告,费用率仅占0.3%;但是在中国这次的开店,我觉得国外零售商在营销上还是要更高一筹。开店那几天的自媒体文章、报道基本上刷爆朋友圈,而且aldi还非常与时俱进,小红书开设了服务号,种草文章也比较多。反观沃尔玛、大润发、超级物种这些没有一家在小红书上开设了账号。
探店总体感受:从目前奥乐齐的选址和经营策略上看,不论更多地定位国外居民还是国内消费者的需求,整体上他的目标群体是中产阶级,没有走低价策略,甚至有些轻奢风格。
(二)坚持低价的比宜德
从比宜德官网上,由于进入中国近3年了,上海一共已有73家门店。比宜德品牌的核心就是高品质,低价格。产品类别可以满足一个家庭的所有日常需求:食品如米、油、酱料、零食及饮品,个人护理用品如香皂和牙膏,以及清洁类产品。比宜德会大批量采购每一款商品,店铺装修简约且在城市周边区域,由此保证了每件产品的最低零售价。在品牌承诺方面,也似能看出Aldi的影子,包括:比宜德不做促销,因为我们出售的商品都是超低价。这基本上也是aldi的经营哲学,不做广告,简单装修,一切只是为了给消费者提供低价。
图:品牌承诺
这次我去的门店是比宜德水电路二店,地址位于虹口区水电路,周边主要是社区,有灵新小区,水电小区等。从安居客上查到的二手房房价都在5万每平左右。总体门店面积大约200平方米,主要以零食,调味品,包装食品为主,果蔬和用品都较少。果蔬总共只有6支,分别是胡萝卜,西红柿,黄瓜,土豆,蜜柚和皇冠梨,用品基本上只有纸巾,卫生巾,洗漱用品(牙膏,洗发水等),基本上一个品类也只有1-2只SKU。装修风格上,也遵循了简易装修原则,非常接地气。所以不论是从选址到装修,比宜德都遵循了aldi本身应有的风格。而更大的亮点还是低价,低价和低价!!!
图:低调的门脸
1、 价格杀手!
我认真比较了不同基础商品的价格,比宜德的价格都十分地优惠!首先果蔬方面,我比较了比宜德和旁边10米处菜市场的价格。就拿胡萝卜为例,比宜德300克的价格为1.9元,而周边菜市场500克是3.5元,价格整整便宜了10%;西红柿更是便宜了22%。零食方面,趣多多原味95克比宜德价格是4.9元,而某电商平台价格是5.7元,便宜了14%;乐事薯片原味135克比宜德价格是8.9元,而某电商平台价格11.9元,便宜了17%;皇冠丹麦曲奇比宜德价格是7.5元,而某电商平台是9.8元,整整便宜了23%;鲁花花生油1.8L比宜德价格是49.9元,而某电商平台是52.8元,也便宜了5%。
2、 有限的品类
在品类经营方面,比宜德也遵循了简单,有限品类的经营原则。每个商品品类都只精选了几只商品。比如啤酒,总共只有8只商品,进口类品牌3只,同属一个品牌仅是不同口味;国产品牌4只,其中雪花2只,青岛2只;自有品牌1只。大米这个品类,也只有4只SKU,自有品牌3只,光明品牌1只。油品,一共7只SKU,自有品牌不同规格和种类一共4只,鲁花2只,多力1只。
3、 自有品牌
在品类结构方面,比宜德主要以国产品牌为主,大约有10%是进口商品,分别来自德国,荷兰,澳大利亚,马来西亚等地。而在某些品类上,比宜德已经开始尝试做自有品牌,比如大米、油品、调味品、啤酒和矿泉水等。自有品牌的价格也是远远低于其他品牌,为消费者带去更多优惠与福利。
最后,我们上些图,看下德国折扣店的魅力~
图:简单的陈列,更像是仓库
图:割箱的陈列方式
图:自有品牌秒杀其他品牌价格
图:奥乐齐(上)和比宜德(下)客户风格对比
写在后面的话
在这几年的快消零售市场上,有太多的节节溃败,Tesco被收购,迪亚天天被收购,沃尔玛也在关店,就连枭雄家乐福也被苏宁收购了。而2017-2018年,关键词是新零售;盒马模式横空出世,各种餐饮+超市、前置仓模式如雨后春笋般的出现在大众视野里,似乎是超市人们的救命稻草,因为这是新零售。一阵嘈杂之后,目前还活的很好的没有几家;未来还能活的更不知道还有哪些;因为大家忘记的是新零售本身的核心关键词还是“零售”啊。在这样的背景下,有非常优秀的供应链企业如aldi,costco能进入中国市场其实对于中国零售人来说是非常好的学习机会。而至于在定位的选择上,是Aldi的向左还是比宜德向右;本身可能并没有那么重要,重要的是每家企业定位的目标需要明确,剩下的就是比拼消费人群和供应链的经营了。让我们一起期待这两家店是否可以给中国零售业带来一丝惊喜吧!
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