百度错过了移动互联网的早班车，想回到商业世界的中心舞台。
在某种程度上，百度已经做到了。现在，在主要的移动互联网行业报告中，百度部门的产品总是不可避免的一部分。用户的数量和用户的持续时间似乎都证明了百度迎来了它的第二个春天。
但当我们从商业层面重新审视百度时，这是另一个场景。百度仍然是人们印象中的百度：大部分收入仍然是广告，不断被其他公司挤压。过去七个季度，百度营销业务平均增长率为3.29%，仅优于爱奇艺和腾讯媒体广告。
在另一个故事中，百度的自动驾驶故事更多地停留在企业宣传层面，商业化还很遥远。更重要的是，从搜索到自动驾驶，百度的引擎从一个垄断和盈利的业务转变为一个无法垄断和持续投资的业务。百度的优势越来越难用一句话来解释。在投资中，太复杂总是减少项目。
了解这些，不难理解百度最近的变化。不久前，百度移动生态业务群（MEG）被曝光裁员。其中，游戏部门几乎有300多人被裁员，还涉及直播、教育等业务。与此同时，百度还宣布将商业化作为业务的主要目标，压力可想而知。
当然，在过去的两年里，百度在组织文化方面取得了巨大的进步。但没有改变的是，百度仍然是李罗宾的百度。当大多数公司都成为了一个人的联盟时，李罗宾仍然独自战斗。随后的问题是，李主任的个人能力已经足够好了，但他仍然有一个无法突破的上限。
投百度，就是投李彦宏。这件事从未改变。
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百度移动转型的两张面孔
在过去的两年里，移动转型的成功是百度的核心故事。APP从用户数据来看，这似乎得到了证实。今年7月，百度宣布百度App2021年7月活跃用户数量超过6亿，2018年底为4.35亿，增长37.93%。
根据极光发布的《2021年》Q根据移动互联网行业数据研究报告，2021年7月、8月、9月，百度产品用户占总用户的5.7%、5.9%和6.9%，几乎与阿里处于同一水平。同期，阿里产品用户占总用户的6.1%、6.5%和7.2%。
但奇怪的是，类似的明显变化并没有反映在商业层面：
经过产品层面的多次探索，广告仍然是百度实现的主要途径。2018年第三季度，百度营销业务收入占93.06%，扣除爱奇艺收入。今年第三季度，百度营销业务仍占公司核心收入的近80%。在百亿互联网公司中，百度的广告比例是一骑绝尘。
以广告收入为主也没什么大问题。众所周知，广告一直是互联网实现的最大方式。但坏的是，随着流量的高峰，整个互联网广告市场进入低谷。第三季度，阿里巴巴的广告收入增长率只有3.4%——这是阿里巴巴上市以来最糟糕的表现。同期，腾讯的广告收入增长率也下降了5%。
随着行业环境的恶化，百度自身的广告业务受到了很大的影响。过去七个季度，百度的营销业务平均增长率仅为3.29%，仅优于爱奇艺和腾讯媒体广告。
纵向而言，近年来，随着用户数据的显著增长，百度的广告业务并没有显著增长。2018年第三季度，百度的在线营销收入为225亿元，扣除爱奇艺24亿元的广告收入，百度自身的广告收入约为200亿元。到2021年第三季度，百度的在线营销收入为195亿元，略低于2018年第三季度。
移动互联网时代搜索行为地位的下降是商业化与用户数据差距的一个重要原因。
虽然百度在搜索引擎上有绝对的优势，但在移动互联网时代，很多信息只在各个方面APP内部搜索有更准确的答案。换句话说，搜索仍然只是需要，但在移动互联网时代APP百度的重要性大大降低了孤岛效应。
正因为如此，百度开始转型信息流。但即便如此，百度在广告精度上还是比社交、电商等移动互联网平台差很多。
以微信为例。微信不仅有独特的闭环社交流量，还有关注、分享、交易等最终效果的定义。更不用说，像阿里巴巴和美团这样的电子商务平台可以直接终交易。
与他们相比，百度用户只能看到广告，广告商无法有效评估用户从看到广告到最终消费的整个过程。
在宏观经济增长放缓的背景下，上述因素导致百度广告收入停滞不前。归根结底，业务兴衰的根源只是人类生活方式和习惯的变化。
从这个角度来看，百度仍然无法走出过去搜索时代的路径依赖。
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自动驾驶镜花水月
尽管百度的广告业务表现平平，但至少商业逻辑是可以认识的。AI业务恰恰相反。从远处看，AI轨道足够宽。目前，智能汽车的故事也足够性感。但问题是，这种性感仍然只存在于剪影阶段，甚至可能在中短期内看不到成像。
自动驾驶作为百度的第二战场，来自李罗宾对自动驾驶轨道的判断。在李罗宾看来，汽车机器人是智能汽车的最终答案。目前，自动驾驶终极大厅大致有两种方式：
一是自上而下的自动驾驶软件公司，直接开发L4级无人驾驶，目标场景是无人驾驶出租车市场，主要玩家有百度Apollo，小马智行、谷歌等；二是整车厂选择自上而下的进攻路线，先从L辅助驾驶开始，慢慢突破，典型的是特斯拉、小鹏等。
如今，特斯拉和Waymo答案是发展结果。
在估值方面，特斯拉的市值在过去两年中一路上升，增长了10倍以上。Waymo但恰恰相反。今年6月，Waymo一轮25亿美元的融资，估值超过300亿美元，明显低于投资银行之前给出的1750亿美元。
在数据层面，特斯拉也完成了对自动驾驶公司的反击。公开数据显示，截至今年8月，Waymo车辆在公共道路上行驶了2000多万英里(约3200万公里)。2018年，特斯拉的车辆已经在那里Autopilot在辅助驾驶模式下，里程超过12亿英里(约19.31亿公里)。
两者发展差异的核心原因之一是：
在工业化过程中，自动驾驶不仅是一个科学问题，也是一个工程问题。工程问题需要解决长尾问题的能力。这种解决方案只能在实践中抛光，并通过大量的数据积累。无论模拟环境部署有多复杂，它的价值都无法与现实世界相比。开发自动驾驶的唯一途径就是在真实环境中收集驾驶数据。
在某种程度上，Waymo遇到的问题也是百度面临的问题。更不用说自动驾驶的商业化进程了，即使自动驾驶时代真正到来，逐渐打开的数据差距也为百度在自动驾驶领域的商业前景打上了问号。
当然，有些人可能会说，即使Robotaxi百度也可以销售自动驾驶软件，为主机制造商提供服务Apollo自动驾驶技术解决方案。但这并不容易。如今，越来越多的核心主机制造商开始开发自己的自动驾驶技术，无人驾驶汽车领域的Android几乎是不可能的。
一方面，用李开复的话来说，Android是一个标准化的平台，基于它的二次开发空间很小。自成立以来，每个汽车制造商都在不断权衡设计、体验和性能，并达到极致。面对可能夺取其车型主导地位的Android，汽车制造商可能难以接受。今年7月，上汽集团董事长拒绝与华为合作开车。
另一方面，汽车行业的复杂性与智能手机的数量级完全不同，型号的硬件配置也非常不同。从纯软件、数据和算法到无人驾驶，软件提供商必须解决与不同型号的硬件对接的问题。
从这个角度来看，从搜索到自动驾驶，百度的引擎正在从垄断和盈利的业务转变为无法垄断和持续投资的业务。这也是百度估值无法上升的一个重要原因。
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投百度就是赌李彦宏
人们说公司是创始人认知的投射，这是真的。在阿里巴巴、腾讯和百度上，你可以清楚地看到创始人的品牌：马云的宣传和果断，马化腾的低调和务实，以及李罗宾对技术的终极追求。
这些因素对公司的发展产生了不同程度的关键影响。随着淘宝移动化的转型和云计算业务的诞生，腾讯意外抓住了微信，百度选择在错误判断移动互联网后下注AI。
所有公司都依赖创始人，但在互联网圈也略有不同。今天的科技公司有两种，一种是人类的联合体。
用老编辑的话来说，字节跳动是聪明人的联盟，强调组织中人的平等，通过强大的平台解放人，从副总裁到实习生，信息流和权限几乎没有什么不同，所以张一鸣App工厂。而王兴在黑板上画了四纵三横，美团日拱一卒填满了整个T型结构。任你张旭豪一身胆子，阿里帐下猛将如云。
这些公司的老板只是方法论的创造者和价值观的守门员。因此，马云可以闲云野鹤，到处撒钱，清空女孩们的购物车。王兴可以谈谈他今天读了什么书。
另一家是超人公司，如雷军小米、李彦宏和百度。十年来，雷军仍然冲到第一线，与朋友和商人交谈，为小米带来商品。现在，小米的股价下跌了。谁说这与雷老板拿出手机造车无关。
和雷军类似，李彦宏也是超人。从头到尾，百度一直是李彦宏的一个人。在百度，二把手一直是一个非常热门的位置，前后换了很多人:
2014年9月，张亚勤加入百度担任短期二把手总裁。
2016年下半年，任旭阳搬进何海文办公室兼职首席顾问，一个隐藏的二号人物，主要协助CEO规划百度的长期发展战略，选择吸引一流人才。
2017年1月17日，百度宣布前微软全球执行副总裁陆奇为集团总裁和首席运营官。486天后，陆奇离开了。
2019年5月，海龙宣布辞职。
如今，百度没有传说。在过去的两年里，百度在组织文化方面取得了很大的进步。但没有改变的是，百度仍然是李彦宏的百度。
公司完全依赖创始人的个人能力没有问题，但当你成为一家收入100亿元的公司时，容错空间非常低。这也是百度的关键。即使李主任的个人能力足够好，他仍然有一个无法突破的上限。
如今，李彦宏的个人瓶颈很可能成为百度在自动驾驶领域前进的最大障碍。
在过去的几年里，在自动驾驶的故事下，中国诞生了许多独角兽。每个家庭都有技术牛的认可。然而，这些中国天才工程师从硅谷学会了从0到1，确实做了0.5~1的事，但大多数人，都没有学会从1以上的事，到底该怎么办。
有趣的是，相反，一些技术不那么突出，但可以运营和服务的公司可以在自动驾驶的趋势中长期稳定地找到黄金，如地平线。经过两年的黑暗和荒凉，地平线终于在上汽、长城和奇瑞的座位上插入了超过10万个小芯片。
而地平线的变化，也被浓缩在了一个小小的产品发布会。在虎嗅文章《天才、忽悠与炮灰》里曾这样说道：
“在地平线上海的征程5芯片发布会。这个本应是发布科技产品的企业活动，但更像是一场“地平线与传统车企的拜把子大会”——余凯博士像小弟拜见大哥一样，带着一脸绝不会倦怠的笑容，为上汽、北汽董事长献上了几个略显情深的拥抱，还有那迟迟不肯松开的手，让我们感受到了一种愿意为“大哥”们做牛做马的决心。
自动驾驶领域中国天才工程师们遇到的问题，又何尝不是李厂长与百度的问题。于李彦宏而言，他似乎也更喜欢坐在电脑面前去关注产品，关注技术，而不是天天跟人打交道。用他自己的话说，“要搞定某些事儿，你得跟这些人变成朋友，但是我可能很难跟别人变成朋友。”
而在相当长时间里，百度都一路顺风顺水，除了转移动端的时候稍微坎坷了一下，基本上没经受过什么风浪。
对比BAT三家成长史，淘宝是踩着eBay、易趣的尸体爬上来的，QQ也是跟MSN死斗数年熬出来的。只有百度，虽然早年跟谷歌几番较量，但也远没到伤筋动骨的地步，更没有经历过马化腾“艰难的选择”这样你死我活的关键时刻。换句话说，百度一直在做商业世界里的简单题，而自动驾驶的商业化是一道复杂题。
当年，百度进军手机领域，也曾面临过这一问题：百度觉得别人不懂互联网，手机厂商觉得百度这帮人压根不懂手机。同期在小米选择MIUI、发烧友、互联网电商作为突破路径的时候，百度易平台还在忙着到处找代工、做凤巢投放和渠道代理销售模式。
在错过手机后，百度来到了一个复杂杂程度远高于手机的汽车产业。从移动互联网到自动驾驶，不仅仅是对百度的考验，也同样是对李厂长的考验。
当大部分公司已经变成人的联合体时，李彦宏仍然一个人在战斗。“技术宅”能否走出实验室，才是真正决定百度自动驾驶业务未来的关键。
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