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近日,有媒体报道称,国家集成电路产业投资基金(二期)(以下简称大基金二期)将于3月底开始实质性投资。与一期相比,大基金二期资金规模明显增加,资金来源更加多样化。大型基金二期吸引了中央财政基金、地方政府背景基金、中央企业基金、民营企业基金、集成电路等资金投资,其中财政部投资225亿元,占11.02%,中国烟草认缴150亿元,三大运营商共缴125亿元。

那么,哪些集成电路公司,特别是上市公司,预计将获得大型基金二期投资呢?大型基金二期成立后,预计国内芯片独立可控过程将加快,重点关注行业领先股票,重点关注芯片制造、设备材料、芯片设计、包装测试等产业链环节,支持行业骨干龙头企业做大做强。

01

生产线、设备和材料或重点

《国家集成电路产业发展推广纲要》(以下简称《纲要》)的目标是:到2030年,集成电路产业链的主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队。

设立大型基金,重点投资芯片制造业,兼顾芯片设计、包装测试、设备和材料等行业。

制造业仍然是大型基金投资的焦点。根据大纲,一些业内人士认为,虽然大型基金在早期投资了中芯国际、华力微电子、长江存储等,但鉴于集成电路制造的重要性和重大投资,大型基金将继续支持这些公司和更多的相关公司。

据公开资料显示,在仓储制造领域,除长江仓储外,赵毅创新合肥长信近期参与DRAM进展良好。赵毅创新最近在接受机构调查时表示,公司与合肥长信签署了3亿元债转股协议。随后,公司将根据合肥长信融资计划确定投资情况。

此外,结合大基金之前的公开声明和市场分析师的观点,设备和材料很可能是大基金二期投资的重点。

2019年9月3日,半导体集成电路零部件行业峰会在佛山举行,丁文武在会议上透露,大型基金第二阶段是支持领导者,将保持高强度的持续支持,加快光刻机、化学机械研磨设备等核心设备和关键部件的投资布局;第二,集团出海,培育中国大陆应用材料或东电子企业幼苗;三是加快设备从验证到批量采购的过程,为当地设备材料企业争取更多的市场机遇。

在a股公司中,除了北方华创、长川科技、中微公司、精测电子、万业等已获得大基金一期投资的赛腾股份、天通股份、华兴源创等半导体设备业务的公司相当有趣。

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在半导体材料方面,光刻胶、靶材、硅片等重要材料领域的公司不断受到市场的关注。

在靶材领域,江丰电子在部分产品上实现了国产替代。在硅片领域,中环股份拥有成熟的8英寸半导体硅片供应能力。a股光刻胶概念股军团特别庞大

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但也有业内人士提醒,光环下,很多公司的光刻胶只是用来的LED/LCD在该领域,它不能被称为半导体光刻胶公司,投资价值是不同的。即使该产品已应用于集成电路包装领域,但在技术难度上仍不同。对于光刻胶概念股,投资者也需要擦亮眼睛,仔细筛选。

02

15只高ROE小市值优股有望受益

此外,通过对大型基金一期持有的18家上市公司的分析,发现公司的规模、业绩和研发投资强度具有明显的特点。与第一阶段相比,第二阶段更注重行业的整体协调发展+填补技术空白。大基金二期有望加快芯片产业发展,进一步提高产业盈利能力。

根据条件,最新市值低于300亿,2019年前三季度净资产收益率超过5%,R&D投资强度超过10%。经过筛选,圣邦股份、星网瑞捷股份、京晨股份、北京君正股份等15股浮出水面。

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除上述4股外,其余11股市值均低于100亿元,包括富汉伟、鼎鑫通讯等。从盈利能力来看,2019年前三季度6股净资产收益率超过10%,科技创新板公司聚辰股份最高,超过20%,中英电子股份接近15%,圣邦股份和星网瑞捷股份超过12%。科技创新板公司宝兰德研发投资最高,30%以上,景嘉微、景晨股份20%以上。

在上述15股中,北京君正在2019年净利润增长最高,预计将超过300%。2019年康拓红外、乐信科技、富汉伟等5股净利润增长50%以上。在最近三个交易日陆股通持股净流出的背景下,圣邦股份逆势增仓,最新持股比例为1.48%,比三天前增加0.03个百分点。此外,去年第三季度,北京君正、圣邦股份、星网锐捷获得社保基金增持。

来源: 同花顺金融研究中心

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