2015年5月19日，国家提出中国制造2025，实现从制造大国向制造强国的转变。此后，商务部等部委也出台了工业互联网相关扶持政策。随着工业与工业互联网的深度融合，工业电子商务也在蓬勃发展。回顾过去的2019年，亿邦电力从资本、中美差异、2020年趋势等方面简要分析了中国工业品电商。
01工业品电商起步较早，但仍存在不足
目前，中国的制造业规模是世界上最大的，约占世界产值的三分之一，远高于美国、日本、德国等制造业强国。然而，随着用户需求的增加，工业品采购市场的弊端作为一个传统行业，互联网企业很少深入培育，如SKU数千万，长尾商品数量大，供应链效率低，管理难度大。因此，行业提出了进一步降低产能、去库存、降低成本、提高效率的要求。
工业电子商务起步较早，但尚未形成相对完整的服务体系。2014年左右，许多互联网企业开始布局工业电子商务领域。基于互联网和深度服务工业流通企业的电子商务平台正成为行业未来的发展方向。
基于工业互联网的授权，我国现有工业产品平台的商业模式主要分为以下四类：
1. 交易模式：以西域网、振坤工业超市为代表；
2. 资讯+交易模式：工控网+以工控猫组合为代表；
3. 基础设施模型：以京东工业产品、1688工业产品为代表；
4. 供应链输出模型：以欧冶采购、易派客为代表。
总体而言，传统的工业产品销售体系可能局限于垂直领域和类别较少，或主要是匹配交易，缺乏完善的服务，无法与企业的采购和生产形成全面的联系，存在许多不足。
注：本文对工业产品的定义和研究对象，首先要明确两点。首先，本文主要研究的工业产品类别是指工厂或企业作为采购主体，不包括用于个人消费的工业产品。第二，工业产品一般根据买方的使用目的分为非生产性材料（MRO）生产性数据（BOM）两类。MRO即工厂或企业Maintenance（维护）、Repair（维修）和Operation(运行)设备的材料和服务。本文以MRO以工业产品为重点研究对象。
02资本对工业电子商务的估值不断增加
在互联网时代，任何行业都无法绕过融资的话题。总体而言，工业电子商务企业的融资轮次仍集中在早期阶段A阶段、B在这个阶段，随着轮换的增加，平均融资金额在增加，市场对工业电子商务的估值也在增加。
那么，2019年资本市场上哪些工业电商企业表现出色呢？
6月18日，振坤银行宣布，由腾讯、钟鼎资本、元生资本、君联资本、资本、元生资本、君联资本、经纬中国后续投资，华兴资本担任独家财务顾问。腾讯投资管理合伙人李朝辉公开表示：工业用品一站式采购和服务市场巨大，腾讯对供应链整合和数字升级的长期潜力持乐观态度，相信在管理团队的领导下，未来将进一步建立更丰富的供应链能力和更好的客户服务体验。腾讯也希望成为各行业升级的数字助手，与优秀企业共同创造长期价值。”
9月11日，MRO工业品电商平台瑞完成近3亿元人民币C由中鼎资本和鼎晖投资联合领导的一轮融资。中鼎资本合伙人朱迎春表示：新技术基础设施和新一代企业家正在推动中国工业产品流通快速整合，如此庞大的市场，无疑将产生一系列投资机会，不仅包括一站式平台机会，还包括工业部件、实验室用品、紧固件、电子元件、硬件机电工具垂直深度整合机会。瑞囚商城是工业品流通领域的优秀玩家。”
同日(9月11日)，电商平台易购工业辅料产品宣布完成1000万美元A轮融资，由经纬中国牵头，顺为资本跟进，老股东盘林资本继续跟进。精卫中国合作伙伴熊飞告诉媒体：易购产品专注于小企业的工业产品采购市场，通过技术创新和数据驱动的便捷交付模式，为大量小企业提供长尾现货服务，帮助小企业更容易、更便宜、更方便地购买工业产品。我们对易购团队继续围绕大多数小企业，迅速成为国内工业产品领域持乐观态度MonotaRO。”
从投资方向来看，工业产品一站式平台、细分领域平台、分层服务系统平台都有相当大的机会。进入工业产品电子商务平台的前三大资本是钟鼎资本、源代码资本和启赋资本。随着资本的增加，工业产品采购数字化转型的趋势将更加明显。
03中美差异很大，MRO三年后或出现独角兽
全球MRO市场规模约6080亿美元，美国MRO市场规模超过1400亿美元，超过15万美元MRO企业，其中Top企业占整个市场的30%，属于分散市场。通过并购与整合，这些领导者不断蚕食市场，形成了以固安捷为代表的市场MRO托拉斯。截至2019年12月31日，固安捷当日股票市值为182.35亿美元。
美国官网固安捷
与美国市场相比，中国是产能大国，工业互联网化有着巨大的想象空间，MRO市场规模已超万亿，但仍未出现百亿级电商，背后的原因是什么？
对此，一位业内人士告诉亿邦动力，美国和中国的市场环境几乎不同，很难直接比较，这也是业内人士的共识。在中国，MRO产品毛利相对较低，国外很多都是MADE IN CHINA因此，存在信息不对称和高毛利。但国内生产、国内销售，SKU而且资源很分散，信息也比较透明，所以目前很难有一个主导地位，如果有，估计也是三年后。”
据了解，国外工业品分销巨头的毛利率保持在30-40% 以上，固安捷毛利率一度超过48%，但目前中国工业电商平台毛利率总体低于国外企业，自营模式平均值约为18%-22%。
美国和中国在上下游也有很大的不同。在上游，中国企业市场起步较晚，企业服务体系建设相对不足，与世界先进企业在技术能力和应用场景方面仍存在一定差距。在下游，企业的数字渗透率是决定工业互联网企业规模的基础。只有企业完成数字化转型，才能与工业互联网形成良好的对接。目前，中国与欧美发达国家在数字化渗透率上存在较大差距。
另一位业内人士认为，固安捷自成立以来已有90多年的历史，并且很早就在工业品互联网领域进行了布局。目前，固安捷拥有近170万种丰富的产品MRO涉及5000多家供应商和350万客户的类别和服务。固安捷基于完善的供应链和透明高效的下游分销渠道，对供应商或制造商有一定的控制能力，具有较强的议价能力和话语权。同时，固安捷不仅可以为需求复杂的客户提供定制服务和产品规划，还可以为需求相对简单、价格敏感的中小客户提供自由组合服务。
一方面，中国企业与固安捷等国际巨头的差距在于起步较晚，产品类别、供应商数量、技术实力、服务能力等方面存在不足。另一方面，中国企业服务业的生态不是很完善，很难支持形成从软件系统、物流、大数据等领域完善的生态。
04大鱼进入，小鱼深耕，明年竞争压力很大
2019年，全球经济形势不确定性的增强，使企业更加注重降低成本、提高效率和数字化转型，成为工业互联网快速发展的基础。
根据中国互联网协会、工业和信息化部发布的《2019年中国十大互联网企业发展报告》，2019年中国百强互联网企业中有60家工业互联网企业，20家。工业互联网企业不仅首次超过百强企业的一半，而且增长率远远超过行业平均水平。此外，商务部等10多个部委和国务院也出台了工业互联网相关扶持政策。
图片来源：网易智能
中国制造业巨大的市场需求和政策支持可能会促进工业电子商务成为工业互联网的先锋。在资本力量的帮助下，一些企业在中国的领先地位将越来越明显。随着国有企业和大型电子商务平台的进入，该领域的竞争将越来越激烈。
京东零售集团企业事业部工业产品业务总经理丁德明告诉亿邦电力，从目前的趋势来看，随着消费者互联网市场红利的触底，工业互联网无疑将成为未来互联网产业增长的关键。工业产品B2B在市场上，工业互联网的授权方向是通过技术实现产业链资源的水平和垂直多维整合和数据开放，形成数字生态，全面服务于企业的数字转型。
具体来说，工业互联网可以为供应商提供准确的企业营销渠道，准确反馈上游市场大数据，促进灵活供应链和反向定制；对于合作伙伴，工业互联网可以包含在更大的工业生态中，更好、更高效地为客户服务；对于企业用户，工业互联网可以使企业以智能采购为核心，全面完成自身转型，应用数字技术和服务。
总体而言，我国工业电子商务仍处于较低维度的发展阶段。在商品数字化、运营管理数字化和服务数字化方面，还有很大的发展和改进空间。随着行业马太效应的增强，具有技术、资源和丰富经验的工业电子商务将与企业工业互联网转型趋势深度融合，成为实体企业工业互联网转型的重要驱动力。在这个过程中，大多数简单提供商品服务的工业电子商务企业可能会被纳入其生态。丁德明说。
在谈到未来的趋势时，一位业内人士告诉亿邦电力，简单地说，下一个趋势已经开始显现：大鱼进入，小鱼深耕。客户群体仍需培养和宣传，明年整体竞争压力将很大。
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